Группа ГМС купила ОАО "Казанькомпрессормаш"

13.07.2012

Группа ГМС, ведущий производитель насосного оборудования и инженерных решений в области управления потоками в России и СНГ, сегодня объявляет о завершении сделки по приобретению ОАО «Казанькомпрессормаш» («KKM»)- одного из основных производителей центробежных и винтовых компрессоров в России. Сделка получила одобрение Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС).

Генеральный директор Группы ГМС – Молчанов А.В. так прокомментировал состоявшуюся сделку: “Приобретение Казанькомпрессормаша полностью соответствует стратегии Группы и существенно расширяет границы нашего бизнеса. Мы обладаем опытом успешной реализации крупномасштабных проектов в области разработки и поставки комплексных решений на базе насосного оборудования. Получив в результате сделки широкую линейку компрессорного оборудования, которое является важнейшим элементом всех технологических процессов транспортировки и переработки газа, мы сможем реализовать комплексные решения также на базе компрессоров на тех рынках, которые являются ключевыми для Группы. Системы закупок, производства и сбыта насосного и компрессорного оборудования во многом схожи, и можно с уверенностью сказать, что интеграция KKM приведет к получению существенного синергетического эффекта и позволит нам создать дополнительную стоимость для наших акционеров”.

Выручка KKM по РСБУ за 2011 г. составила около 2,8 млрд. рублей ($95 млн.). Сумма привлеченных предприятием банковских кредитов составляет 220 млн. рублей на конец 2011 года. ГМС начнет консолидировать финансовую отчетность ККМ в общую отчетность Группы ГМС по МСФО начиная с 01 июля 2012 года.

На внеочередном собрании акционеров ОАО «Казанькомпрессормаш», назначенном на 19 сентября 2012 г., функции единоличного исполнительного органа предприятия будут переданы управляющей организации ООО «Управляющая компания «Группа ГМС», которая осуществляет оперативное управление всеми производственными активами компании. Действующий менеджмент предприятия во главе с Хисамеевым И.Г. продолжит свою работу в рамках новой структуры. При этом система управления общества будет оптимизирована с учетом стандартов, действующих в Группе, а в состав менеджмента предприятия войдут представители управляющей компании Группы ГМС.

Основные факторы, определяющие целесообразность приобретения ОАО «Казанькомпрессормаш»:

1. Выход на новые смежные рынки за счет расширения продуктового портфеля:

Приобретение сильного и известного бренда ККМ дает выход на новый рынок винтовых и центробежных компрессоров, используемых при добыче и транспортировке нефти и газа, доля завода на котором составляет 7%1;
Существующая система сбыта и опыт Группы в области разработки инжиниринговых решений будет использована в целях увеличения объема продаж компрессорного оборудования;
Расширение продуктового портфеля за счет традиционно сильных позиций ККМ на рынке компрессорного оборудования укрепит позиции Группы в нефте- и газопереработке, горнорудной промышленности и металлургии, а также химической и нефтехимической промышленности.

2. Высокая привлекательность рынка компрессорного оборудования1:

Емкость российского рынка компрессорного оборудования в 2010 г. составила 2,1 млрд. долларов США. Средний темп роста рынка с 2011 по 2016 г. прогнозируется на уровне 17.8%;
Крупнейшим и наиболее прибыльным сегментом рынка является компрессорное оборудование для добычи и транспортировки нефти и газа, доля данного сегмента составляет около 76% от общей емкости рынка. Ожидается, что значительный рост продемонстрирует сегмент компрессорного оборудования для переработки газа;
Умеренная конкуренция вследствие ограниченного количества игроков на рынке, высокие барьеры входа на ключевые рынки ККМ в силу традиционной специализации предприятий-производителей.

3.Усиление позиций Группы ГМС на ее основных рынках:

Значительные пересечения клиентской базы Группы ГМС и ККМ;
Расширение продуктового предложения для нефтегазовых компаний создаст дополнительные конкурентные преимущества на рынках оборудования для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

“Мне приятно отметить, что это двадцатое по счету приобретение, которое мы успешно реализовали с момента создания Группы, в соответствии с нашей стратегией развития. За это время мы приобрели опыт как в стратегии поглощения лучших компаний в своих отраслях, так и в их последующей интеграции. Мы разработали детальный план интеграционных мероприятий и имеем четкое понимание того, каким образом существенно улучшить текущие финансовые показатели ККМ” – добавил г-н Молчанов.

«Группа ГМС» является одним из крупнейших в России и СНГ производителем насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, одним из ведущих производителей модульного нефтепромыслового оборудования, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства. Выручка «Группы ГМС» по МСФО за 1 квартал 2012 г. составила 7,3 млрд. руб., скорректированная EBITDA- 1,2 млрд. руб., чистая прибыль- 485 млн.. руб. Глобальные депозитарные расписки «Группы ГМС» (GDR) торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «HMSG».

1 Согласно исследованию, проведенному Frost and Sullivan

Источник: Группа ГМС